CHECK UP FINANZIARIO

Con questo servizio si mira ad analizzare i prodotti finanziari posseduti dall’investitore
(Fondi Comuni di Investimento , Gestioni Patrimoniali, Polizze, Azioni, Obbligazioni e altri strumenti)
L’analisi mette in luce aspetti fondamentali per la valutazione del portafoglio :
  • Controllo del Rischio
  • Obiettivi d’Investimento
  • Orrizzonte Temporale
  • Adeguatezza del Portafoglio
  • Contattami per un monitoraggio